A manuális Excel-munkán alapuló havi jelentéskészítést egységes, automatikusan frissülő Power BI-rendszerre cseréljük. A menedzsment és a tulajdonosok egy helyen, időben és a főkönyvi kivonattal egyeztetett számokkal kapják meg a havi jelentéscsomagot. Új vállalatirányítási rendszerre ehhez nincs szükség.

Szolgáltatásunkat olyan kis- és középvállalatoknak ajánljuk, ahol a havi vezetői jelentés ma manuális munkával készül, a tulajdonosok és a pénzügyi vezetők pedig gyorsabban, megbízhatóbb számok alapján szeretnének dönteni.

Mikor érdemes Vezetői jelentések KKV-knak szolgáltatásunkat választania?

• A havi vezetői jelentés manuális Excel-munkával, több forrásból összemásolva készül.
• Mire elkészül a jelentés, a számok már nem frissek, és két kimutatás két különböző eredményt mutat.
• Nem látszik, melyik termék, vevő vagy üzletág mennyit hoz.
• A terv–tény összehasonlítás túl elnagyolt ahhoz, hogy döntést lehessen rá alapozni.
• A kontroller ideje az adatok előállítására megy el, nem az elemzésre.

Több mint 150 pénzügyi átvilágítás tapasztalata szerint az ilyen problémák gyökere szinte mindig ugyanaz: hiányzik a kontrollingfunkció, a megfelelő adatstruktúra és a ráépülő jelentési rendszer.

Mit tartalmaz Vezetői jelentések KKV-knak szolgáltatásunk?

• Havi jelentéscsomag Power BI-ban: a közösen kiválasztott vezetői jelentések, lefúrással a részletekig és Excel-exporttal.
• Egységes adatmodell: minden jelentés ugyanabból a modellből számol, így a számok mindenhol egyeznek.
• Automatikus frissítés: az adatok a meglévő forrásokból érkeznek, kézi másolgatás nélkül.
• Jogosultságkezelés: mindenki csak a számára releváns adatokat látja.
• Dokumentáció és átadó workshop: hogy csapata önállóan használhassa a rendszert.
• Közös első zárás és ütemterv: az első éles havi zárást együtt végezzük el.

Nézze meg működés közben

Nyilvános demo dashboardunkon mintaadatokkal próbálhatja ki, hogyan működik a gyakorlatban egy Power BI-alapú vezetői jelentéscsomag.

Hogyan dolgozunk?

Négy lépésben, a projektindítástól számítva jellemzően 11 hét alatt jutunk el az éles használatig.

• Előkészítés (1–2. hét). Közösen rögzítjük, mely jelentésekre és mutatókra van szükség. Eredmény: jelentéskatalógus, mutatószámjegyzék és elfogadott specifikáció.
• Adatforrások bekötése (2–5. hét). Felmérjük és bekötjük a meglévő adatforrásokat, a betöltött adatokat pedig megtisztítjuk. Eredmény: bekötött források, rendezett és megtisztított adatok.
• Megvalósítás (4–9. hét). Felépítjük az adatmodellt és a jelentéseket, melyeket a Power BI szolgáltatáson keresztül teszünk elérhetővé. Eredmény: kész jelentéscsomag.
• Tesztelés és átadás (9–11. hét). Közös tesztelés, átadó workshop és dokumentáció; az első éles havi zárást együtt végezzük el. Eredmény: kipróbált rendszer és ütemterv a folytatáshoz.

Miért a Grant Thornton?

• Pénzügyi szakemberek építik. Kollégáink elsősorban könyvvizsgálói, tranzakciós tanácsadói és kontrolleri tapasztalattal rendelkező pénzügyi szakemberek, nem szoftverfejlesztők. Sok cég pénzügyi működését látták már belülről, ezért tudják, milyen egy jól működő jelentési rendszer, és hol szoktak elcsúszni a számok.
• Meglévő adatokra építünk. Nem kell új vállalatirányítási rendszer; a jelenlegi rendszerek és táblázatok adataiból dolgozunk.
• Fix díj, előleg nélkül. A díjat részletekben, az átadott eredményekhez kötve számlázzuk.
• Szenior csapat. A projektet az ajánlatban név szerint szereplő szakértők viszik végig az átadásig.

Gyakori kérdések

Kell-e új vállalatirányítási rendszert bevezetnünk?

Ehhez a megoldáshoz nem. A meglévő rendszereik és táblázataik adataira építünk, például a könyvelőprogramra, a munkaidő-nyilvántartóra, esetleg a meglévő Excel-táblákra. Forrásrendszert nem cserélünk.

Mennyibe kerül?

Fix díjas ajánlatot adunk, lépésenkénti bontásban, a jelentések és az adatforrások köre alapján. Előleget nem kérünk: a díjat részletekben, az átadott eredményekhez kötve számlázzuk. A fix díj az ajánlatban rögzített tartalomra vonatkozik; az ezen felüli munkát előzetes becslés alapján, óradíjban számoljuk el.

Kit terhel a Power BI-licenc költsége?

A Power BI-licencek költségét (12,1 EUR/fő/hó) az Önök cége viseli; díjunk ezt nem tartalmazza.

Mennyi munkát jelent ez a mi csapatunknak?

A fejlesztést mi végezzük. Az Önök feladatai:

• projektgazda kijelölése;
• döntés a mutatók definíciójáról;
• visszajelzés az átadott eredményekre;
• az adatgazdák közreműködése és a forrásadatok javítása;
• részvétel a közös tesztelésben és a 2-4 órás átadó workshopon.

Mi történik, ha rendezetlenek az adataink?

A második lépésben felmérjük az ajánlatban rögzített adatforrásokat, a betöltött adatokat pedig rendezzük, megtisztítjuk. Amit csak a forrásrendszerben lehet kijavítani, azt jelezzük; ezesetben a javítás az Önök feladata.

Ki mit láthat a jelentésekben?

A jelentéseket a Power BI online szolgáltatásában tesszük közzé, sorszintű jogosultságkezeléssel. Így mindenki csak a számára releváns adatokat látja.

Mi történik az átadás után?

Az első éles havi zárást még a projekt részeként, közösen végezzük el. Az átadás után igény szerint havi támogatási keretet biztosítunk. A további fejlesztés(eke)t további ütem(ek)ben, külön ajánlat alapján valósítjuk meg.

Beszéljünk a havi jelentéséről

Egy 30 perces online egyeztetésen átnézzük cége jelenlegi havi jelentését, és megmutatjuk, mit lehet belőle automatizálni.

Ajánlatkérés

Hírek

Pénzügyi átvilágítás és kontrolling a gyakorlatban

2025. 10. 28.

Bővebben

Hírek

Középvállalatok: 5 pontos terv a növekedéshez

2025. 09. 16.

Bővebben